ხმლების სამი სხვადასხვა ოსტატი - ერთი, რომელიც ბრმავდება, ჩოსონის დინასტიის საუკეთესო მებრძოლი და ცინის დინასტიის რჩეული, რომელიც ჩოსონის დინასტიის დაპყრობისკენ ისწრაფვის - სხვადასხვა მიზეზით ერთმანეთს ხვდებიან...